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國內(nèi)液壓破碎錘行業(yè)的發(fā)展前景非?？捎^
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| 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2013年全球液壓破碎錘市場總銷量為20.5萬臺(tái)左右。歐洲、北美等傳統(tǒng)市場在金融危機(jī)后需求增速放緩，而包括中國、印度、巴西、中東等地區(qū)增長較快。
全球液壓錘主要制造商約30余家，主要有歐美系、日系、韓系等，產(chǎn)地集中在芬蘭、瑞典、法國、德國、日本、韓國和中國等國家。其中，以Rammer、Atlas-copco、Montabert等為代表的歐美系，以古河、東空等為代表的日系品牌和以水山、韓宇等為代表的韓系品牌則主導(dǎo)了全球破碎錘中高端市場。中國液壓破碎錘正在快速發(fā)展，由于起步較晚尚處于成長階段。
中國市場后發(fā)制人
中國液壓破碎錘市場起步于上個(gè)世紀(jì)90年代，起步較晚但發(fā)展迅速。2000年中國液壓破碎錘市場銷量規(guī)模僅為1200臺(tái)左右，到2013年這一數(shù)字已達(dá)到57000臺(tái)，較2000年增長47倍。我國液壓破碎錘市場按照品牌銷售構(gòu)成，可以分為歐美系、日系、韓系、國產(chǎn)品牌和其他組裝產(chǎn)品，目前中國液壓破碎錘市場品牌構(gòu)成情況如下：
1.歐美系。歐美系液壓破碎錘品牌以高端為主，主要有Atlas-copco（含Krupp）、Rammer、Montabert等，但由于其價(jià)格十分高昂，不適合中國廣大終端用戶的需求，其產(chǎn)品銷量和市場占有率在國內(nèi)均很低。為了改變這一狀況，一些歐美品牌近年來也開始考慮實(shí)施本土化戰(zhàn)略，走相對(duì)中低端的產(chǎn)品路線，如Atlas-copco開始在國內(nèi)生產(chǎn)液壓破碎錘產(chǎn)品。
2.日系。日系品牌以古河、東空TOKU、MKB等為代表，初期以原裝進(jìn)口銷售為主，目前實(shí)現(xiàn)本土組裝，除機(jī)芯、中缸體等主要部件來自日本，其他部件均已實(shí)現(xiàn)本土采購，有效降低產(chǎn)品成本。基于其固有的性能質(zhì)量，市場占有率相對(duì)穩(wěn)健。
3.韓系。韓系液壓破碎錘較早進(jìn)入中國市場，具有地域和價(jià)格優(yōu)勢，一度占有很大的市場份額，近年來隨著國內(nèi)市場競爭加劇，其占有率快速下降。目前在中國分兩類，除水山、韓宇等少數(shù)品牌有完備的生產(chǎn)銷售體系外，其他韓系品牌大多只是簡單的購買零部件組裝，少量原裝進(jìn)口。
4.國產(chǎn)系。自2005年以來，國產(chǎn)品牌逐漸發(fā)展起來。截至2013年，國內(nèi)真正具有液壓破碎錘生產(chǎn)能力的品牌企業(yè)只有煙臺(tái)艾迪、安徽驚天、江蘇力博士、天津博思特等少數(shù)幾家，上述企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品約占市場的33%，市場份額不斷提高。
除上述品牌產(chǎn)品外，液壓破碎錘市場上還有39%左右市場由其他近200個(gè)地區(qū)性品牌占據(jù)，這些企業(yè)規(guī)模小、品牌覆蓋面窄，產(chǎn)品以組裝為主，主要通過采購零部件組裝生產(chǎn)液壓破碎錘產(chǎn)品，這些組裝產(chǎn)品一般性能差、質(zhì)量得不到保證。
液壓破碎錘配套環(huán)節(jié)是國內(nèi)企業(yè)的強(qiáng)項(xiàng)，很多日韓企業(yè)采購國內(nèi)配件進(jìn)行組裝生產(chǎn)。低端零部件國內(nèi)配套體系完善，競爭激烈；核心部件國內(nèi)技術(shù)水平較弱，需要進(jìn)一步加大研發(fā)實(shí)力，提高產(chǎn)品品質(zhì)，由于中高端產(chǎn)品供應(yīng)有限，競爭格局較穩(wěn)定。
售后服務(wù)是我國液壓破碎錘行業(yè)運(yùn)營環(huán)節(jié)中的軟肋，嚴(yán)重制約了行業(yè)發(fā)展。一是人才缺乏，從業(yè)人員技術(shù)水平有待提升，缺乏服務(wù)工程師。二是售后服務(wù)跟不上，難以全國市場擴(kuò)張，只能深耕細(xì)作區(qū)域市場，影響發(fā)展速度。
行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測
作為主要為挖掘機(jī)械配套的專業(yè)屬具，液壓破碎錘與挖掘機(jī)械行業(yè)發(fā)展形勢呈正相關(guān)性，但由于需求剛性及周期性較挖掘機(jī)弱化，破碎錘行業(yè)波動(dòng)性小于挖掘機(jī)行業(yè)。
?。ㄒ唬┬枨笞兓A(yù)測1.挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢作為挖掘機(jī)最重要的屬具，液壓破碎錘市場發(fā)展受挖掘機(jī)械行業(yè)影響巨大。經(jīng)歷了2010、2011兩年的爆發(fā)增長之后，挖掘機(jī)械銷量回歸正常軌道。2013年全年銷量為11.2萬臺(tái)，預(yù)計(jì)2014年全年銷量11.5萬臺(tái)，2015年全年銷量12.3萬臺(tái)，2015年全年銷量12.5萬臺(tái)。隨著挖掘機(jī)未來銷售的增長，液壓破碎錘的市場需求也將隨之增長。
2.配錘比例變化預(yù)計(jì)未來5~10年，中國液壓錘市場仍將處于發(fā)展的黃金期。2016年，中國破碎錘市場銷量規(guī)模有望達(dá)到8萬臺(tái)。
液壓破碎錘行業(yè)增長的動(dòng)力來源主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
一為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有利于行業(yè)整體實(shí)力的提升。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策來看，當(dāng)前國家對(duì)裝備制造業(yè)的指導(dǎo)思想是進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，加大重點(diǎn)產(chǎn)品的投入力度，擴(kuò)大產(chǎn)品系列，增加生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量，形成明顯的規(guī)模效益，培育企業(yè)的國際化競爭能力。這將加快裝備制造業(yè)“優(yōu)勝劣汰”進(jìn)程，促進(jìn)具有產(chǎn)品、技術(shù)優(yōu)勢和鮮明經(jīng)營特色的企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大，有利于提升整個(gè)行業(yè)的技術(shù)水平、質(zhì)量水平和盈利水平。
二為固定資產(chǎn)投資強(qiáng)勁增長帶動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)向好。工業(yè)化、城鎮(zhèn)化是我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的兩大主題，“十二五”期間，國家將加大水利、鐵路、保障性住房等方面的投入，因此全社會(huì)固定資產(chǎn)投資將保持強(qiáng)勁勢頭，2020年以前我國建筑活動(dòng)仍將處于高峰活躍階段。一般而言，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資總額中預(yù)計(jì)會(huì)有5%~8%用來購買工程機(jī)械設(shè)備，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人工成本上漲趨勢明確，工程機(jī)械的應(yīng)用率將越來越高，單位固定資產(chǎn)投資對(duì)工程機(jī)械需求的拉動(dòng)作用會(huì)更明顯。因此，未來幾年工程機(jī)械行業(yè)仍然會(huì)保持較高增長幅度。
三為液壓挖掘機(jī)等主機(jī)保有量迅猛增長。液壓破碎錘主要用于與液壓挖掘機(jī)配套作業(yè)，因此挖掘機(jī)保有量越高的國家和地區(qū)，液壓錘的需求量就越大。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，2013年底我國液壓挖掘機(jī)市場8年市場保有量約為115.08萬臺(tái)。未來幾年，挖掘機(jī)市場需求將恢復(fù)增長態(tài)勢。
四為挖掘機(jī)配錘率還有較大提升空間。目前發(fā)達(dá)國家液壓挖掘機(jī)配錘率在35%以上，日本、韓國等島嶼國家的配錘率達(dá)到60%，中東等戈壁地區(qū)挖掘機(jī)配錘率高達(dá)80%。而據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到目前為止，我國液壓挖掘機(jī)配錘率只有18%左右，發(fā)展空間巨大。近年來，液壓錘技術(shù)水平不斷提高，產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代，例如實(shí)現(xiàn)了城市型靜音錘、超大型破碎器、水下破碎器、挖泥船用破碎器等，液壓錘的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。
另外，隨著國內(nèi)挖掘機(jī)主機(jī)市場競爭的加劇，主機(jī)廠商開始將挖掘機(jī)的多功能作為競爭點(diǎn)，液壓屬具越來越引起主機(jī)廠商的重視，紛紛將屬具作為配套供應(yīng)的可選項(xiàng)，新機(jī)配錘率有望得到提升。
?。ǘ└偁幐窬诸A(yù)測1.國產(chǎn)品牌市場占有率將進(jìn)一步提高。隨著我國液壓錘行業(yè)整體實(shí)力的提升，處于行業(yè)發(fā)展前列的國產(chǎn)品牌的產(chǎn)品品質(zhì)將整體達(dá)到或接近國際水平，加之固有的成本、產(chǎn)品針對(duì)性等方面的比較優(yōu)勢，國產(chǎn)品牌市場占有率將進(jìn)一步提高。
2.外資品牌本地化加劇中端市場競爭。長期以來，外資品牌堅(jiān)守高端市場。2011年之后，越來越多的歐美日高端品牌在華加大投資實(shí)施本地化戰(zhàn)略，短時(shí)間內(nèi)完成“品牌下沉”、“渠道下沉”可能性不大，但在一定程度上會(huì)加劇中端市場的競爭態(tài)勢。組裝品牌由于缺乏明確的戰(zhàn)略目標(biāo)，在市場競爭加劇后會(huì)逐步退出市場。
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